La Asociación Civil Sumatoria para una Nueva Economía (Sumatoria) se enorgullece en anunciar la próxima emisión de su quinta clase de Obligaciones Negociables, una iniciativa destinada a financiar proyectos y emprendimientos con impacto social, ambiental y sostenible. Estos proyectos abarcan áreas vitales como la inclusión financiera, la agroecología, los productos orgánicos y la alimentación saludable, así como la conservación y regeneración ambiental, la infraestructura sociourbana, la economía social y circular, y el respaldo a organizaciones y empresas de impacto. Las Obligaciones Negociables Clase V se emitirán bajo el régimen PYME CNV Garantizado, con un valor nominal máximo de AR$800.000.000.
La ON está avalada por Banco Comafi, Banco Galicia, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Hipotecario y Banco Supervielle, y se emitirá por un monto máximo de $800.000.000, casi cuadruplicando el monto emitido en septiembre de 2023, y superando todas las colocaciones históricas hechas por Sumatoria.
"Nuestro gran valor agregado radica en la coyuntura en la cual estamos emitiendo, en medio de un contexto de tanta volatilidad, que nos impulsa a prestarle cada vez más atención a encontrar nuevas alternativas para trabajar en el financiamiento de impacto"., dice Matías Kelly, Cofundador y Director de Sumatoria.
Sumatoria ha presentado formalmente la solicitud de emisión de estas Obligaciones Negociables a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV), buscando su inclusión en el Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (BONOS SVS), dada la naturaleza sostenible de los proyectos a financiar. Esta será la primera emisión etiquetada como sustentable, social y ambiental del año 2024.
¿Que es una Obligación Negociable Sustentable (ON SVS)?
Una Obligación Negociable es un instrumento de deuda privada que puede emitirse en el mercado de capitales. Son bonos que pueden ser emitidos tanto por grandes como medianas empresas y que pueden negociarse en el ámbito bursátil. Sumatoria, en su estrategia de blended finance, los utiliza para obtener financiamiento y así poder otorgar créditos a proyectos que generan impacto positivo.
“Estamos emitiendo nuestra quinta Obligación Negociable durante 2024 saliendo al mercado para continuar apoyando la demanda de impacto de crédito en situaciones de crisis, donde el financiamiento es cada vez más difícil de acceder”, dice Matías Kelly.
El carácter sustentable de ésta ON fue certificado por SMS, con su informe de segunda opinión, y el estudio Beccar Varela, asesores legales especializados en el mercado de capitales y organizaciones de impacto en Argentina.
“Desde Beccar Varela acompañamos a Sumatoria en sus comienzos y seguimos ayudándolos a cumplir sus objetivos. Nos enorgullece ser parte de una nueva emisión, la cual reafirma el interés y el apoyo de los inversores, quienes una vez más eligen adquirir sus títulos y de esta forma generan un impacto positivo en la Sociedad. Nos parece importante continuar trabajando en las finanzas sustentables, aportando nuestro granito de arena para hacer posible que cada vez más organizaciones se sumen”. dice Luciana Denegri, socia de Beccar Varela.
¿Cuáles son los proyectos con impacto que se financiarán con ésta ON Sustentable? Gracias a esta emisión Sumatoria tiene la posibilidad de financiar proyectos que generan un impacto social o ambiental directo y en varios casos, proyectos que integran las dos dimensiones de impacto como por ejemplo:
● Brindar acceso a conectividad en barrios populares y zonas rurales de corrientes, dando así accesibilidad a otros derechos como salud, educación e inclusión laboral. ● Apoyar el desarrollo económico en el Gran Chaco Americano mediante el respaldo a pequeños productores de miel orgánica.
● Contribuir a la mitigación del cambio climático con empresas de energías renovables.
● Trabajar por la reforestación de bosques nativos en las sierras altas de Córdoba. ● Implementar prácticas de ganadería regenerativas, que regeneran el suelo a la vez que capturan carbono.
Éstas son sólo algunas de las iniciativas que buscamos fortalecer mediante los créditos que otorgamos.
“Cada proyecto que financiamos desde Sumatoria representa la oportunidad de contribuir de manera directa a resolver algunos de los mayores desafíos sociales y ambientales que tenemos actualmente como sociedad humana. Ampliar nuestra capacidad de financiamiento, es ampliar la capacidad de impacto de cada una de las organizaciones y empresas que apoyamos, y esto es lo que nos inspira a seguir creciendo cada día.”, cuenta Fátima Ochoa, Coordinadora de Impacto.
La emisión cuenta con algunos actores claves, además de los mencionados:
Sociedades de Garantía Recíproca, a través de un sindicado conformado por diez SGR coordinado y estructurado por CASFOG, brindaron garantías sindicadas que permitieron fortalecer el esquema de contragarantía previsto a favor de los bancos, las cuales son: Acindar Pymes SGR, como líder del sindicado, Acindar Pymes, Argenpymes y Crecer SGR.
Por último, TMF, una entidad fiduciaria que actúa como agente custodio de la cartera cedida a los bancos, para monitorear que la cartera esté sana y le brinde tranquilidad a los bancos.
